أخبار عاجلة

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء بنجاح من طرح إصدار صكوك اسلامية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي مقسمة على شريحتين تعلن الشركة للكهرباء عن الانتهاء بنجاح من طرح إصدار صكوك اسلامية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي مقسمة على شريحتين

تعلن الشركة للكهرباء عن الانتهاء بنجاح من طرح إصدار صكوك اسلامية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي مقسمة على شريحتين

بند توضيح تفاصيل الإعلان إشارة لإعلان الشركة للكهرباء في موقع تداول بتاريخ 1440/01/03هـ الموافق 2018/09/13م بخصوص عزمها عقد اجتماعات مع مستثمرين استعداداً لطرح محتمل لصكوك إسلامية، يسر الشركة أن تعلن أنه يوم الخميس 2018/09/20م تم الانتهاء من طرح إصدار صكوك اسلامية بصيغة RegS في الأسواق الدولية، مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 مليون ريال سعودي) وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.222% وتستحق بعد خمس سنوات وأربعة أشهر في 2024/01/27م، والثانية بقيمة 1200 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 4500 مليون ريال سعودي ) وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.723% وتستحق بعد عشر سنوات في تاريخ 2028/09/27م. تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي وبلغ عدد الصكوك المصدرة 10000 صكاً لكلا الشريحيتن. تم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس 2018/09/20م وتم الاغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات، لكلا الشريحتين، فاقت قيمتها 7 مليار دولار أمريكي. ولاقى إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وتخطت نسبة التغطية أكثر من 3.5 مرة وتم تسعيرها عند أدنى نقطة من العائد الاسترشادي المبدئي. وقد أقر مجلس إدارة الشركة في 2018/05/15م الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تنفذ في طرح واحد أو أكثر وذلك بغرض تمويل أهداف الشركة العامة. وقد عينت الشركة كل من بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش أس بي سي، وبنك ميزوهو، وبنك إس أم بي سي نيكو، وبنك ناتيكسيس، وبنك إم يو أف جي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء اصدار رئيسيين مشتركين.

مباشر (اقتصاد)

أضف تعليق

أحدث الاخبار

صور – الأهلي يحدث دولاب بطولاته.. ويضم هدايا للخطيب وحسن حمدي

صور – الأهلي يحدث دولاب بطولاته.. ويضم هدايا للخطيب وحسن حمدي

مباشر الدوري - الجيش 0 الإنتاج 0.. سيطرة للمضيف

مباشر الدوري - الجيش 0 الإنتاج 0.. سيطرة للمضيف

تقارير - لوك شاو جدد تعاقده مع مانشستر يونايتد لـ5 سنوات

تقارير - لوك شاو جدد تعاقده مع مانشستر يونايتد لـ5 سنوات

تقرير مغربي: أزارو مطلوب من مارسيليا وسوشو

تقرير مغربي: أزارو مطلوب من مارسيليا وسوشو

لماذا يجب على المستثمرين القلق من نمو الأجور؟

لماذا يجب على المستثمرين القلق من نمو الأجور؟

النشاط الصناعي في فيلادلفيا يتراجع بأقل من التوقعات

النشاط الصناعي في فيلادلفيا يتراجع بأقل من التوقعات

محافظ القليوبية يستقبل رئيس «قضايا الدولة» لإفتتاح فرع الهيئة الجديد ببنها

محافظ القليوبية يستقبل رئيس «قضايا الدولة» لإفتتاح فرع الهيئة الجديد ببنها

دخل العمليات يرتفع بأرباح بنك الرياض 8.17% بالربع الثاني

دخل العمليات يرتفع بأرباح بنك الرياض 8.17% بالربع الثاني

"تاسي" يهبط 0.13% عند الإغلاق..و"الموازي" يسجل أعلى مكاسبه بـ6 أشهر

"تاسي" يهبط 0.13% عند الإغلاق..و"الموازي" يسجل أعلى مكاسبه بـ6 أشهر

اعلان بنك الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30 ( تسعة أشهر )

اعلان بنك الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30 ( تسعة أشهر )

Zanobya Magazine